Jinými slovy profesionální finanční analýza. Je to základní stavební kámen pro získání reálného návodu, jak strategicky a co nejefektivněji dosáhnout vlastních finančních cílů.
Prioritou v této oblasti je ochrana Vás a Vaší rodiny před následky nečekaných životních událostí, jakými jsou například závažná onemocnění a poranění, invalidita, nebo dokonce smrt.
Probereme možnosti financování a objasníme nevyhnutelné právní záležitosti. Zabýváme se také vyhledáním nemovitosti nebo jejím spolehlivým a bezpečným prodejem.
Při správě portfolia mých klientů se řídím převážně ochranou majetku, tzv. „wealth protection“. Hlavním cílem je ochrana, zabezpečení a zajištění doposud vytvořeného majetku.
Sami si stanovíte, kdy chcete jít do penze a kdy se chcete na 100 % věnovat sobě, blízkým a koníčkům. Při správně zvolené strategii se takové fáze dá dosáhnout již během 15-25 let života.
Máte-li zájem o konkrétní službu, nebo se chcete jen na něco zeptat, neváhejte a pište přes kontaktní formulář.
Napište miPrvní setkání je seznamovací. Jde především o zjištění potřeb, požadavků a přání klienta. Obě strany se musí poznat a vyhodnotit, zda o vzájemnou spolupráci stojí.
Další schůzka slouží k vysvětlení a prezentaci finančního plánu, optimalizaci veškerých detailů a odsouhlasení vybraného nejvhodnějšího řešení.
Třetí schůzka je spíše administrativní a slouží k ujasnění veškerých záležitostí ohledně naší dlouhodobé spolupráce.
Další setkání je servisní setkání, řešíme zde všechny otázky týkající se stávajícího portfolia a nezbytných kroků a úkonů pro dosažení všech Vašich finančních cílů.
Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) patří mezi nástroje, které dokážou portfolio posunout na vyšší úroveň diverzifikace. Umožňují investovat do projektů, které běžnému investorovi zůstávají skryté: do retail parků, obnovitelných zdrojů, infrastruktury, zdravotnictví nebo výkupu pohledávek. FKI nejsou jen doplněk portfolia. Jsou to projekty, které mohou klientovi přinést stabilitu a výnos, i když tradiční trhy kolísají.
Ne každá odpovědnost vzniká z profese nebo vlastnictví.
Někdy stačí dobrovolně na sebe převzít určitou roli a s ní i rizika, která si předem vůbec neuvědomíme.
Typicky jde o chvíle, kdy chceme být užiteční, pomoci druhým, nebo jen „něco zařídit“. Jenže právě tehdy se může stát, že přebíráme právní odpovědnost, aniž bychom o tom věděli.
Pojištění majetku se často podceňuje. Lidé ho berou jako nutné zlo, které „snad nikdy nebudou potřebovat“. Jenže ve chvíli, kdy praskne trubka, shoří zásuvka nebo přijde bouře, je pozdě zjišťovat, že smlouva byla nastavená jen „na oko“. A tehdy se ukáže, jestli je Vaše pojištění skutečná ochrana nebo jen papír, který Vás neudrží nad vodou.
Prostřednictvím krátkých videí vás provedu světem osobních financí. Díky členské sekci získáte přístup k exkluzivním materiálům.
Členská sekceInvestiční produkty zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 01301705 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.
Pojistné produkty zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO 01301705 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.
Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 01301705 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719
Bližší informace získáte www.brokertrust.cz/proklienty.